❶ 理財師怎麼考什麼條件、內容難不難
如何成為一名專業理財師
目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括注冊理財規劃師（CFP）認證、財務顧問師（RFC）認證、公認財務顧問師（ChFC）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、特許財富管理師（CWM）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。下面是幾個較具權威性的認證項目。
●注冊理財規劃師（CFP）認證
證書名稱：Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。
主辦機構：CFP證書由「國際財務策劃人員協會(International As?鄄sociation of Financial Planning，簡稱IAFP)」推出。IAFP成立於1970年，由銀行、保險、證券、稅務等領域的理財專家組成，是全球理財行業的「開山鼻祖」。
證書效用：CFP證書是目前世界上最權威的理財顧問認證項目，CFP持證者人數的多少，已成為衡量一個國家或地區理財行業發達程度的參考指標。對個人來說，CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國，CFP持證人的平均年薪高達11萬美元。
報考條件：報考者需具有一定的財經知識和英語基礎，而且還要有在銀行、基金、保險、證券等相關金融行業的工作經歷。
考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科，而且全部採用英文試卷。
報名地點：上海財經大學（證券期貨大樓110室）、上海林英企業管理有限公司（淮海中路138號1204室）。
理財師職業證書集萃
●注冊財務顧問師（CFC）認證
證書名稱：Certified Financial Consultant，中文翻譯為注冊財務顧問師，簡稱CFC。
主辦機構：CFC證書由理財規劃顧問師標准協會(Institute of Financial Consultants，簡稱IFC)推出。IFC成立於1990年，是國際性的理財顧問師專業組織。IFC總部設在美國，目前在全球12個國家設立了分支機構。在理財師認證領域，IFC是率先採用實踐認證方式取代單一培訓認證方式的專業機構，其「教育培訓+考證+國外實習」的認證方式，更有助於考生的職業發展。
證書效用：CFC證書在全球理財行業具有一定的權威性，特別在美國、加拿大等北美地區，是衡量理財業從業人員專業能力的重要依據。最近幾年，CFC證書開始為越來越多的亞洲國家和地區所認可，包括日本、新加坡、馬來西亞、泰國和中國香港等。據統計，目前全球約有1.3萬餘人獲得CFC證書。
報考條件：有金融、保險、證券、投資、銀行等行業經驗者皆可報名參加認證考試。
考試內容：CFC認證考試包括綜合財務報表解釋和分析、公司理財規劃、個人理財規劃、投資管理四部分內容。通過考試的考生如具有相關的工作經驗，可申請CFC資格。
報名地點：上海林英企業管理有限公司（淮海中路138號1204室）。
●特許財富管理師（CWM）認證
證書名稱：Chartered Wealth Manager，中文翻譯為特許財富管理師，簡稱CWM。
主辦機構：CWM證書由美國金融管理學會（American Academy of Financial Management，簡稱 AAFM）推出。該學會成立於1995年，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的培訓和認證。AAFM是美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構，目前在全球75個國家和地區擁有5萬余名會員。
證書效用：CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。一項調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。此外，CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程後，可申請CFP證書。
報考條件：大學本科畢業，在金融及相關領域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關領域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強的英語聽、說、讀、寫能力。
考試內容：CWM認證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷考試包括財富管理基礎、財富管理實務兩部分，共25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業知識的掌握程度及計算能力。
報名地點：目前，美國金融學會只在北京設立了CWM認證中心，上海地區暫無相關的培訓和認證機構。
❷ 理財規劃師好考嗎
理財規劃師的含金量還是很高的，如果要去銀行的話，理財規劃師要更好些。
理財規劃師職業前景：理財規劃師主要有三大就業趨勢：一是開設專業理財公司，以第三方的身份為客戶提供理財服務;二是成為專業理財知識培訓人員;三是到金融機構(如銀行、證券、保險公司)等中從事理財服務。
理財規劃師培養目標：掌握理財規劃系統知識和技巧，具備獨立為客戶量身定製理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。
報考條件：具備以下條件之一者均可報考(具體以當年報考咨詢為准)
★理財規劃師：
(1)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓，並取得結業證書。
(2)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(3)取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓，並取得結業證書。
(4)取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
(5)取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
(6)取得本專業或相關專業大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作7年以上。
(7)取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
(8)連續從事本職業工作13年以上。
★助理理財規劃師：
(1)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
(2)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓，並取得結業證書。
(3)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
(4)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
(5)連續從事本職業工作6年以上。
❸ 理財規劃師好考嗎考什麼
好考不好考，看你參加考試的級別呀，你說的那個助理理財規劃師只是職業資格認證的三級，這個目前放寬到在校生大四就可以考，考試一共兩本書，考試是考兩卷，但是全部是選擇題，不算難，呵呵，我很多朋友都是自學過的。
每年5月和11月第三個周末全國統考，考試前一個半月都可以通過當地培訓或代報機構報名
再有要注意的，目前勞動部，協會等都有組織理財規劃師的考試，建議考勞動部的， 這個是咱國家的，每年5月和11月統考，證書一旦論證有政府和法律效力
❹ 理財規劃師好考么證件的含金量為多少
理財規劃師的含金量還是很高的，如果要去銀行的話，理財規劃師要更好些。
理財規劃師職業前景：理財規劃師主要有三大就業趨勢：一是開設專業理財公司，以第三方的身份為客戶提供理財服務；二是成為專業理財知識培訓人員；三是到金融機構（如銀行、證券、保險公司）等中從事理財服務。
理財規劃師培養目標：掌握理財規劃系統知識和技巧，具備獨立為客戶量身定製理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。
報考條件：具備以下條件之一者均可報考（具體以當年報考咨詢為准）
★理財規劃師：
（1）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓，並取得結業證書。
（2）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓，並取得結業證書。
（4）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（5）取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（6）取得本專業或相關專業大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作7年以上。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
（8）連續從事本職業工作13年以上。
★助理理財規劃師：
（1）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（2）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓，並取得結業證書。
（3）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（5）連續從事本職業工作6年以上。
❺ 理財規劃師證書容易考嗎
越來越難了，如果想考的話，建議盡早，當初注冊會計師不也很好考嗎？可是現在呢？
我去年基礎知識考78，專業能力77，在我們班考的就算最好的了，雖然都是選擇題判斷題，但分數都普遍不是很高，去年我們班報六個過了三個，有一位補考也通過了，另外兩位考了兩次都沒過，去年下半年咱班也有幾位考的，只有一位一次性通過，其實好好看書過也不是很難（但書很厚，兩本書有1400多頁）
行業發展前景很不錯，從一些網站就可以看得出來，現在理財已經成為熱詞，相信理財規劃師行業也將大有可為，再說，學習一下也可以為自己理理財啊！個人覺得挺實用的。
❻ 理財規劃師好考嗎據說夠難的，但現在還是應該有個資格證書。
理財規劃師是分等級的
有助理理財規劃師，理財規劃師，高級理財規劃師
我正在備考助理理財規劃師
考試科目是兩科 《理財規劃師 基礎知識》《理財規劃師 專業能力》
兩本書都很厚將近700頁
涵蓋的知識面比較廣，包含了理財規劃的基礎知識，財務會計，宏觀經濟，稅法，金融，理財法律知識級相關工作流程等。
考試題型都是選擇題
兩科60分同時及格即可算通過
但是難度還是挺大的
如果 你真想考 就認真備考吧。
最好是學習了相關知識以後再考會比較容易。
而且報考的費用不少，考過了還要幾百塊審查等
而且每次審查都要幾百塊
一般的財務類的證每年都要年檢，也要不少費用
建議准備好了再去考
❼ 助理理財規劃師考試不難嗎怎麼說
好考不好考，看你參加考試的級別呀，你說的那個助理理財規劃師只是職業資格認證的三級，這個目前放寬到在校生大四就可以考，考試一共兩本書，考試是考兩卷，但是全部是選擇題，不算難，呵呵，我很多朋友都是自學過的。每年5月和11月第三個周末全國統考，考試前一個半月都可以通過當地培訓或代報機構報名再有要注意的，目前勞動部，協會等都有組織理財規劃師的考試，建議考勞動部的， 這個是咱國家的，每年5月和11月統考，證書一旦論證有政府和法律效力
❽ 理財規劃師這個職業有多難
理財規劃師好考嗎?在我們遇到的每一個考試，我們都會產生這樣的想法。但是關於理財規劃師這個，小編敢說，只要你努力學習了理財規劃師的科目，而且認真復習了，這個相對於別的考試來說還是很容易通過的。
理財規劃師涉及到很多方面的知識，知識面廣，知識點多，而且都還是具體實踐中需要的，所以重點也就很多了。專業能力方面涉及到很多債券、房貸的計算，如果是二級的話會涉及到一些宏觀方面和高層次的理財知識，會有更多方面的計算，所以還是有一定難度。如果你想通過理財規劃師的考試，順利的畢業，就需要下功夫。雖然沒有考大學時候的高考那麼難，但是也不是隨便說說就能成功的。
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理財規劃師是國家人力資源和社會保障部職業資格鑒定中心推出的職業資格證書。分為助理理財規劃師(三級)和理財規劃師(二級)以及高級理財規劃師(一級，目前只在北京做試點)。
理財規劃師好考嗎?答案必然是肯定的。但是不是絕對的。理財規劃師的考試跟我們日常生活做事是一樣的，沒有百分百的成功，只能說很大一部分上可以成功的。取決於考試前的掌握程度，考試時候的臨場發揮，考試的心情等等。但是小編認為是好考的。
相對來說這幾年，理財規劃師的考試難度不斷增大。理財規劃師教材共三本：基礎知識、二級能力、三級能力。相對於從事理財規劃行業的人來說，助理理財規劃師是最好考的，而對於從事其他行業或者非相關專業的人來說，肯定是有一定難度的。
一般情況下，理財規劃師於每年5月和11月的第三個周末進行全國統考，考試前一個半月都可以通過當地的培訓機構或者是代報名機構報名，需要注意的是目前勞動部、協會等都會組織理財規劃師考試，建議考生選擇勞動部的考試，這個是國家組織的，每年5月和11月統考，證書一旦論證具有ZF和法律效力。
實際上，參加理財規劃師培訓，考取理財規劃師證書不僅僅是在工作中有所幫助，同時也會在生活中發揮作用，使更多的人能夠更好的理財。
❾ 助理理財規劃師難度大嗎
對銀行保險證券有一定了解的佔一定的優勢，我是保險公司的，考專過了二級。因為屬涉及的面比較廣，所以平時的知識面要寬。報班學就沒有必要了。建議在看書的時候第一面就像看小說，第二面仔細看，最後結合考試章節及分數重點看。最後再建議了解題型，分值，計算的多少。
❿ 個人理財規劃師證好考不
答案都在書里，把那兩本書每個地方都看到，記住，通過應該沒問題的，關鍵是把書看透啊，少則一個月，多則三個月，你就能過了